30 grandes fabricantes de cajas corrugadas en América Latina en 2004

Crecimiento en monedas locales de 25.2% en ventas de cajas corrugadas, y de 16.8% en ventas totales, reportaron las 30 grandes empresas participantes en la encuesta CONVERSIÓN 2005¹. El crecimiento supera el 15.8% del año anterior, y está alineado con los resultados positivos reportados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL².

Para la mayoría de las grandes empresas corrugadoras participantes en la encuesta de CONVERSIÓN 2005, el incremento en ventas estuvo acompañado por el aumento de las unidades vendidas, de las materias primas, y de la inversión en maquinaria; mientras que para indicadores como el empleo en producción, los precios del producto final y la rentabilidad, los reportes están balanceados entre crecimiento y estabilidad.

Ventas y exportaciones
Las 30 grandes empresas fabricantes de cajas corrugadas en América Latina, que participaron en la encuesta Conversión 2005, reportaron US$ 3.116 millones en ventas totales el año pasado –con 16.8% de crecimiento—, y US$ 2.040 millones en ventas de cajas corrugadas, con 25.2% de crecimiento en moneda local con respecto a 2003; US$ 226 millones, es decir 7.2% de las ventas totales, correspondieron a exportaciones de 10 de esas 30 empresas; Estas empresas experimentaron un crecimiento de 36.6% en sus exportaciones (Ver Tabla 1).

El 100% de la muestra tiene sus principales clientes en su país de origen, a tiempo que 27% exporta a otros países de la región, y 10% cuenta con clientes en Estados Unidos. Ninguna empresa le vende a clientes en Europa o Asia.

El 90% de las ventas de cajas corrugadas fueron reportadas por los convertidores de México (35.2%), Brasil (31.8%), Argentina (11.6%) y Ecuador (11.4%)  (Ver Figura 1).

Para 23 empresas que lo reportaron, el consumo de materias primas fue de 3´136.145 toneladas, con 12% de crecimiento; el 42% correspondió a liners, con 18% de crecimiento, 28% a corrugado medio creciendo 20%, y 30% a otros materiales, cuyo consumo creció 6%.

Infraestructura y tecnología
Las 30 empresas participantes en la encuesta CONVERSIÓN de este año disponen de 89 plantas de producción, para un promedio de 3 plantas por empresa; emplean a 23.305 personas –con 17.232 de ellas en producción (74%). Disponen de 85 máquinas corrugadoras (2.8 por planta), y 330 impresoras (11.4 por planta), con 682 unidades de impresión (24.4 por planta).

El sistema de impresión dominante es la flexografía, pues 93.3% de las empresas lo poseen, y 98.4% de las prensas son de este sistema. Sólo 7 empresas reportaron disponer de sistemas CtP.

En cuanto al tipo de flautas que utilizan las 30 grandes empresas participantes en esta encuesta, 87% producen flauta C, 73% flauta B, 37% flauta E, 17% flauta BC, 13% flauta D, y menos de 10% fabrican otros tipos de flautas (A, F, G, N y AC).

Ochenta y tres por ciento, 83%, de las empresas tienen certificación de calidad ISO, y el 17% restante está proceso de certificación -lo cual significa que esta norma se ha convertido en el estándar de la industria (Ver Figura 2). Únicamente una empresa está certificada ISO 14000, a pesar de que esta industria se ha caracterizado por ajustar su cadena de suministro a muy altos estándares de desempeño ambiental.

Indicadores, retos y mercados
La variación de los principales indicadores, reportada en la encuesta de CONVERSIÓN 2005, se resume en la  (Ver Tabla 2).. El aumento de los costos de las materias primas fue el indicador que aumentó para el mayor porcentaje de las empresas, es decir para 73%. La inversión en maquinaria lo fue para el 66%, y las ventas en unidades para 56% de las convertidoras participantes.

El consumo de materias primas, la rentabilidad y el empleo en producción, fueron indicadores que aumentaron, o que se mantuvieron estables, para un porcentaje de empresas cercano a 80%; mientras que el precio del producto final no varió para 50% de las empresas, creció para 30% y decreció para 10% de ellas.

Para 60% de las empresas de la Encuesta 2005, el conocimiento y manejo de nuevas tecnologías constituye el principal reto para el futuro. La globalización, la presión por reducir precios, la capacitación del recurso humano y el incremento de los costos de producción, son los siguientes retos prioritarios para el 47, 43, 40 y 40% de las empresas, respectivamente (Ver Tabla 3).

Las empresas de este sector están bastante diversificadas en cuanto a los tipos de mercados que atienden, siendo el de alimentos para el 93% de ellas, y el de productos agrícolas para el 90%, los que predominan. Le siguen los productos industriales, para el 67% de las empresas, y el de farmacéuticos y cuidado personal para el 53% (Ver Figura 3).

Perspectivas 2005
Ateniéndose a las expectativas de la CEPAL³, 2005 será un buen año, aunque no tanto como 2004, y habrá que estar muy alertas y preparados en la media de lo posible, para enfrentar los posibles efectos recesivos e inflacionarios del alto precio del petróleo, y la probable desaceleración o enfriamiento de las economías estadounidense, China, Europea y Japonesa.

Según The Freedonia Group - Corrugated & Paperboard Boxes, los mercados de cajas corrugadas tienen a su favor dos fuerzas impulsoras que continuarán siendo claves para su crecimiento: El creciente énfasis en la apariencia (diseño gráfico), y el uso de corrugados de flautas más pequeñas. Las cajas corrugadas de microflautas han aumentado su presencia en el mercado en la última década, y se anticipa un crecimiento fuerte basado en la penetración de mercados de empaques de consumo de mayor margen, y el continuo mejoramiento de los materiales, que seguirá mejorando la calidad e imprimibilidad de los cartones; los despachos de compras por Internet también se están constituyendo en un importante motor de crecimiento de las ventas de cajas corrugadas.

Las expectativas de crecimiento The Freedonia Group, también están basadas en el auge de los despachos de productos no durables, especialmente de alimentos y bebidas, y en el mejoramiento de los mercados de los bienes durables por la recuperación de la actividad manufacturera, los cuales tienden a usar cajas de mayor tamaño y más costosas.

Estas tendencias son fácilmente aprovechables por los convertidores regionales, para potenciar su crecimiento y fortalecer su posicionamiento en el mercado.

Notas
(¹)7 empresas Brasileñas, 4 Mexicanas, 5 Argentinas, 4 Ecuatorianas, 2 Colombianas, 2 Puertorriqueñas, y una de cada uno de las siguientes áreas: Perú, Uruguay, Honduras, Bolivia, América Central y Panamá.

(²)CEPAL "Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2004". La economía de América Latina y el Caribe creció un 5,5% en 2004, más que el promedio del crecimiento mundial, lo que elevó el PIB per cápita al 4%; es la tasa mas elevada desde 1980. A excepción de Haití, todos los países registraron tasas de crecimiento positivas. La CEPAL destaca que es el segundo año, en las dos últimas décadas, que se da un crecimiento simultáneo de más de un 3%, en las seis economías más grandes de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela. Por otra parte, la tasa de inflación continuó su marcha descendente y llegó al 7,7% para el promedio de la región, frente al 8,5% del año 2003 y el 12,1% del 2002.

(³) CEPAL "Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2004". Para 2005 se prevé un crecimiento del PIB de alrededor del 4%, y el escenario internacional será positivo pero menos favorable para la región. La probable desaceleración de la economía estadounidense y los efectos recesivos e inflacionarios del alto precio del petróleo son los elementos principales detrás del escenario esperado. Se estima que las economías de China, Japón y la Zona Euro experimentarán también cierto enfriamiento.