Contexto macroeconómico global y regional de la industria del empaque

Le contamos cuál es el impacto de los factores económicos, geopolíticos y normativos en la industria de empaques en América Latina y el mundo, con perspectivas de crecimiento, sostenibilidad e innovación hasta 2029.

---

Aunque si bien la inflación ha disminuido respecto a los niveles extremos de años anteriores, las condiciones en algunas regiones siguen afectando el índice mundial. De hecho, la inflación global se mantendrá en niveles elevados al menos hasta 2028, según un grupo de más de cien economistas consultados en un reciente estudio publicado por el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW) y el Instituto Económico Suizo (KOF) a inicio de año.

Las proyecciones apuntan a que factores estructurales, como los altos precios de la energía y la creciente volatilidad en los mercados de materias primas, seguirán ejerciendo presión sobre los costos. Además, regiones como África Oriental enfrentan una inflación particularmente severa debido a crisis climáticas y desajustes en las cadenas de suministro.

Focus Economics reporta que la inflación en las economías avanzadas se estabilizará entre el 2 % y el 4 % en 2025, mientras que las economías emergentes podrían ver tasas superiores al 10 %. Este fenómeno es impulsado por la persistencia de conflictos geopolíticos y la desglobalización, que encarecen tanto la producción como el comercio internacional. En este contexto, la industria podría verse enfrentada a un eventual aumento en los costos de algunos insumos clave como plásticos y papel.

Para el sector de la fabricación de empaques e impresión, este entorno presenta retos significativos. Los altos costos de financiamiento dificultan la renovación de maquinaria, la adopción de tecnologías sostenibles y la expansión hacia nuevos mercados. Sin embargo, los anuncios hechos a finales de 2024 por parte de los bancos centrales, en donde señalan que bajarán las tasas para contener la inflación, representan una luz al final del túnel.

---

Conozca los retos y oportunidades de la industria de envase y embalaje en México para 2025 aquí. 

---

El informe publicado por las Naciones Unidas en enero de 2025, destaca que el crecimiento económico global experimentará una moderada aceleración, alcanzando un 2,9% este año, lo que representa un leve aumento en comparación con el 2,4% registrado en 2024. De acuerdo al estudio, las economías en desarrollo verán un crecimiento promedio del 4,1%, impulsado por inversiones en infraestructura y exportaciones robustas. Sin embargo, América Latina y el Caribe prevén un crecimiento más lento, promediando el 1,6%, debido a la incertidumbre política en países como Argentina y el limitado acceso al financiamiento externo. En este contexto,  es clave que los actores de la industria se adapten a las disparidades regionales, buscando oportunidades en mercados con mayor dinamismo económico.

Contexto en América Latina

Uno de los factores que marcarán el destino de la industria de empaques en Latinoamérica es el crecimiento de los empaques flexibles en la región. De acuerdo a un reporte de Informe de Expertos, se espera que el mercado de envases flexibles en la región crezca a una tasa compuesta anual del 2,90 % entre 2024 y 2032, alcanzando un valor de 11.003,77 millones de USD en 2032.

Esto se debe a una combinación de factores económicos, tecnológicos y sociales que están transformando la industria. El auge del comercio electrónico en la región ha generado una necesidad creciente de empaques que sean ligeros, resistentes y eficientes en términos de transporte.

Los empaques flexibles cumplen con estas características, ofreciendo soluciones que reducen costos logísticos al ser más livianos y ocupando menos espacio en almacenamiento y distribución. Esto resulta especialmente importante en países como Brasil y México, donde el comercio electrónico está experimentando tasas de crecimiento anual superiores al 15 %, o en países con desafíos económicos, como Argentina y Venezuela, donde las empresas buscan maximizar la eficiencia para mantenerse competitivas.

En cuanto al segmento de impresión de empaques y etiquetas, los estudios económicos aseguran que se continuará con un crecimiento exponencial en sus diferentes sectores. Por ejemplo, en la industria de la impresión flexográfica, el reporte de Mordor Intelligence señala que el tamaño del mercado podría alcanzar los 228,90 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,13% durante el período previsto (2024-2029). La misma firma consultora destaca que el segmento de impresión digital espera alcanzar los 45,93 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,56% durante el período previsto (2024-2029).

---

Lea también: Tendencias 2024 para la industria del packaging

---

A pesar de que estas cifras son a nivel global, América Latina representa un mercado de interés para los diferentes actores de la industria. La realización de eventos como Label Summit Latin America, que se llevó a cabo en Bogotá en el 2024, y Labelexpo México que se realizará en Guadalajara en el mes de abril, son muestra de la importancia que la región ha adquirido en los últimos años.

Finalmente, países como Colombia y Chile están liderando la industria en aspectos normativos y de regulación. Colombia ha dado un paso adelante con la entrada en vigor de la Ley de plásticos de un solo uso, que ha impulsado un cambio en el paradigma de las empresas. Lo relevante de esta regulación es que es progresiva, dándole a las empresas la oportunidad de desarrollar diferentes soluciones. En Chile, también se implementó la Ley de plásticos y productos de un solo uso con el objetivo de fomentar la reutilización de plásticos.

Factores geopolíticos

Los eventos geopolíticos recientes están jugando un papel clave en la configuración de los mercados globales, afectando a la industria de empaques y al costo de los insumos esenciales. Las tensiones entre Estados Unidos y China, dos de las mayores economías del mundo, han provocado restricciones en el comercio de materias primas como polímeros y papel, lo que ha incrementado los costos de producción para muchos fabricantes en América Latina que dependen de estas importaciones. Además, el conflicto en Europa del Este, particularmente la guerra entre Rusia y Ucrania, ha ralentizado las cadenas de suministro de energía y materiales críticos como el aluminio y el vidrio hacia América Latina, componentes fundamentales para los empaques rígidos.

Estas dinámicas obligan a las empresas a reconsiderar sus estrategias de producción y distribución, buscando fuentes locales o diversificando sus mercados para mitigar los riesgos asociados con las incertidumbres geopolíticas.

Una pequeña revisión por país

México

En México, la industria de empaques sigue siendo un pilar importante de la economía, especialmente con el auge del comercio electrónico y el consumo masivo. De acuerdo al informe de Mordor Intelligence, el sector de envases y empaques podría registrar una tasa compuesta anual del 14 % hasta el año 2029. Esto se refleja en que las empresas están invirtiendo en tecnologías de empaques flexibles y soluciones sostenibles para atender la creciente demanda. Este año, la implementación de normativas más estrictas sobre el uso de plásticos será un factor a tener cuenta, impulsando la transición hacia materiales reciclables y compostables.

En términos de innovación, las empresas mexicanas están adoptando tecnologías avanzadas de impresión y automatización para mejorar la eficiencia en sus procesos productivos. Estas inversiones están ayudando a reducir costos operativos y a responder más rápidamente a las demandas del mercado.

Para este año, el nearshoring en México promete jugar un papel clave en el crecimiento del país. Su proximidad geográfica con Estados Unidos reduce significativamente los tiempos y costos de transporte. Con una extensa red de tratados de libre comercio, incluido el T-MEC, el país permite a las empresas operar con ventajas arancelarias y logísticas. Así mismo, regiones como el Bajío, Monterrey y Ciudad Juárez se han convertido en polos de atracción para la instalación de nuevas plantas y centros logísticos. Se espera que para el 2025, el crecimiento de parques industriales en estados como Nuevo León y Chihuahua alcance récords con altas tasas de ocupación.

---

Le puede interesar: "Industria de envases crecerá a un ritmo de 5.6 % hasta el 2027"

---

Colombia

En Colombia, el sector de empaques ha mostrado un dinamismo creciente, especialmente en áreas como alimentos y bebidas. En términos de sostenibilidad, el uso de materiales reciclados y compostables se está expandiendo rápidamente, impulsado por iniciativas públicas y privadas para reducir la huella ambiental como la ya mencionada Ley de Plásticos de un solo uso.

La ley de plásticos de un solo uso en Colombia, oficialmente conocida como la Ley 2232 de 2022, ha sido señalada como un ejemplo destacado en América Latina debido a su enfoque integral y progresista para abordar el impacto ambiental de los plásticos. Este marco normativo establece restricciones y prohibiciones específicas para ciertos productos plásticos y fomenta el desarrollo de alternativas sostenibles, posicionando a Colombia como un referente en la región. Vale la pena recordar que, en el 2024, el sector de empaques y envases se posicionó como el principal consumidor de materias primas plásticas con un 55%.

Colombia también se ha posicionado como líder en procesos de reciclaje PET, así como también ha sido pionera siendo la primera de la región en contar con planta de reciclaje químico.

Esto, sumado al aumento en la demanda de productos como bebidas y alimentos envasados y del auge de los domicilios y el comercio electrónico, continuaran moldeando el crecimiento de una industria que también avanza en soluciones biodegradables.

Brasil

La industria de empaques en Brasil, según el reporte de Mordor Intelligence para este país, se encuentra en un período de crecimiento sostenido, impulsado por la demanda interna y las tendencias globales de sostenibilidad. Se espera que esta industria alcance los 45,43 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,20% durante el período previsto (2024-2029).

Las soluciones de empaques flexibles son las que más crecimiento marcan en Brasil, debido a su adaptabilidad, bajo costo y capacidad para prolongar la vida útil de los productos y con un enfoque en satisfacer la demanda de su robusto mercado interno de alimentos y bebidas.

Adicionalmente, el mercado de cartón corrugado también ha mostrado un fuerte desempeño, alimentado por la necesidad de empaques robustos para la distribución de bienes a nivel nacional e internacional.

Argentina

A pesar de un año 2024 complicado por la inflación, los expertos prevén un 2025 en donde la economía en Argentina se siga normalizando, esperando tasas de inflación entre el 30% y el 35%.

El sector de empaques en Argentina está impulsado principalmente por la agroindustria y la exportación de productos como vinos, carnes y frutas, que requieren soluciones de empaque de alta calidad para cumplir con estándares internacionales. Empresas del sector están invirtiendo en tecnologías que mejoren la eficiencia y reduzcan los costos de producción, como la impresión digital y los materiales más livianos.

Sin embargo, la dependencia de insumos importados, como polímeros y maquinaria especializada, se ha visto afectada por las restricciones a las importaciones y la volatilidad del tipo de cambio.

Chile

Chile ha sido uno de los países pioneros en América Latina en la implementación de políticas públicas orientadas hacia la economía circular. En 2021, el gobierno lanzó la Hoja de Ruta de Economía Circular 2020-2040, un plan estratégico que establece metas ambiciosas, como reducir en un 25% la generación de residuos y alcanzar una tasa de reciclaje del 65% para 2040. Estas metas están orientadas a  sectores como el de los empaques, donde se han promovido materiales reciclables y compostables, incentivando a las empresas a innovar en sus procesos.

Además, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), ha sido un motor clave para que las empresas se responsabilicen del ciclo de vida completo de sus productos. Esto ha incentivado la creación de cadenas de valor más sostenibles, donde los materiales usados pueden reincorporarse al sistema productivo.

Por otro lado, Chile mantiene su liderazgo como uno de los principales exportadores de productos como vino, frutas y mariscos. Estos productos requieren soluciones de empaque innovadoras que cumplan con los estándares internacionales de sostenibilidad y que protejan los productos durante su transporte a mercados destino como Europa, Asia y Norteamérica.

Centroamérica

En general, el segmento de empaque y embalaje en los países de Centroamérica está avanzando hacia la sostenibilidad, aunque el ritmo varía según los recursos y las políticas nacionales. Costa Rica lidera con una estrategia más consolidada en economía circular, mientras que Guatemala y Honduras están adoptando gradualmente prácticas responsables impulsadas por las demandas de los mercados internacionales.

En todos los casos, las exportaciones agrícolas continúan siendo el principal motor de crecimiento para la industria, con oportunidades significativas en innovación y sostenibilidad para fortalecer su competitividad regional y global.

En el caso de Costa Rica, políticas como la Ley de Gestión de Residuos y la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plásticos de un Solo Uso, han posicionado al país como líder de la región en temas de sostenibilidad y economía circular. Así mismo, alianzas público-privadas han permitido que empresas locales estén integrando tecnologías avanzadas para reducir la huella ambiental, como empaques hechos a base de fibras naturales y bioplásticos.

Además, la creciente demanda de productos costarricenses en mercados internacionales, como Europa y Norteamérica, está estimulando la innovación en diseños que combinan funcionalidad y sostenibilidad.

En el caso de Guatemala y Honduras, se espera que la industria de empaques y embalajes continúe en crecimiento ligado a la industria agrícola y a la exportación de productos como café, mariscos, azúcar y algunas frutas como banano y melón. En Guatemala, la implementación de programas de responsabilidad extendida del productor, aunque todavía en etapas iniciales, está promoviendo un cambio gradual hacia la economía circular. Por su parte, en Honduras, los sectores  público y privado están explorando iniciativas para fortalecer la infraestructura de reciclaje en el país, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de los residuos generados por el empaque.

Regulaciones técnicas y ambientales

Las regulaciones ambientales y técnicas están transformando profundamente el segmento de empaques y embalajes a nivel global, impulsando cambios en materiales, procesos y diseño. Estas normativas buscan minimizar el impacto ambiental de los empaques, promover la sostenibilidad y garantizar la seguridad en el manejo de productos.

Como se mencionó anteriormente, las normativas en Latam están orientadas en estos cuatro aspectos:

1. Sostenibilidad: las regulaciones están fomentando la transición hacia materiales reciclables, biodegradables y compostables. Esto implica que las empresas deben invertir en investigación y desarrollo para cumplir con estándares más estrictos, lo que incrementa los costos iniciales, pero a la vez puede generar beneficios a largo plazo mediante la adopción de prácticas sostenibles.
2. Ecodiseño: muchas regulaciones ahora exigen que los empaques sean diseñados para reducir el desperdicio y facilitar su reciclaje o reutilización. Esto ha llevado al desarrollo de empaques más ligeros, con menor contenido de material, y sistemas de desmontaje fáciles para separar componentes.
3. Responsabilidad Extendida del Productor (REP): implementada en muchos países de Latam, esta política obliga a los fabricantes a gestionar el ciclo de vida completo de sus productos, incluyendo los empaques, promoviendo la economía circular.
4. Normas técnicas: se han establecido requisitos técnicos para garantizar la seguridad alimentaria y la protección de los productos, como barreras contra la humedad, el oxígeno y la luz, especialmente en empaques para alimentos y productos farmacéuticos.

Regulaciones en otras regiones

En Estados Unidos, las normativas están fragmentadas, ya que cada estado implementa sus propias políticas. Por ejemplo, California lidera con leyes estrictas sobre reciclaje y reducción de plásticos, mientras que otros estados tienen regulaciones menos exigentes. A pesar de esta fragmentación, el país ha avanzado en programas de responsabilidad compartida e incentivos para el desarrollo de tecnologías de reciclaje mecánico y químico, fortaleciendo su capacidad de gestión de residuos. Sin embargo, esta falta de uniformidad a nivel nacional limita el impacto global de las medidas adoptadas.

Por otro lado, Europa se posiciona como líder global en normativas ambientales para empaques, con regulaciones integrales y uniformes en todos los Estados miembros de la Unión Europea. La Directiva de Envases y Residuos de Envases establece objetivos claros de reciclaje, reducción de desechos y ecodiseño obligatorio para facilitar la reutilización de materiales. Además, la prohibición de plásticos de un solo uso, vigente desde 2021, ha acelerado la transición hacia materiales biodegradables y reciclables. La infraestructura avanzada y los incentivos gubernamentales han permitido a Europa establecer estándares más ambiciosos que los de Estados Unidos, convirtiéndose en un referente mundial en sostenibilidad dentro del segmento de empaques y embalajes.