Grandes fabricantes de cajas corrugadas en América Latina en 2002

Investigación: Martha Cecilia Restrepo

Este es un buen resultado para una industria que compite en un entorno difícil, según se deriva de las conclusiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y de las estadísticas de The International Corrugated Case Association (ICCA). De acuerdo con la CEPAL la región tuvo una caída de su PIB de 0,6% en 2002, aunque considera que ha retomado una senda moderada de crecimiento para romper el ciclo recesivo que se inició en 2001; el promedio regional estuvo muy influido por la situación de las economías de América del Sur, especialmente Argentina, Uruguay y Venezuela, pero el bajo dinamismo fue generalizado en prácticamente toda la región. Por su parte ICCA reporta 0,4% de incremento en la producción de corrugados en Norte América incluyendo México, y 2,4% para centro y Sur América.

La Gráfica No.1 muestra la distribución regional de las 30 grandes empresas corrugadoras que compartieron sus datos con Conversión este año.

Algunas de las empresas más grandes de la región aún no han cambiado sus políticas internas que les impiden compartir información general, aunque este año se sumaron el Grupo CMPC de Chile y Guacú S. A. Papéis e Embalagens de Brasil, a quienes damos la bienvenida.

En la Tabla No.1se resumen los grandes números resultantes de la encuesta. El crecimiento promedio reportado en moneda local, que aparece al final de la tabla "Clasificación por ventas de cajas corrugadas", es del 11,6%, y la discrepancia con respecto al crecimiento en USD se explica por las grandes diferencias y fluctuaciones de las tasas de cambio locales.

La distribución de las ventas de cajas corrugadas de las 30 empresas está bastante nivelada, puesto que el número de empresas clasificadas en cada rango es similar, como se aprecia en la Gráfica No.2. El consumo de cartón reportado por 24 de las 30 empresas fue de 2´395.114 toneladas métricas, para un promedio de 99.796 toneladas por empresa, distribuyéndose en un amplio rango.

El promedio de ventas de cajas corrugadas por empresa fue de 72 MMUSD; sólo 10 empresas reportaron exportaciones de cajas corrugadas por 48,7 MMUSD F.O.B., sin haber claridad sobre si se incluyeron o no las exportaciones indirectas a través del comercio del banano.

El 83% de las ventas de las 30 empresas de la muestra, corresponde a cajas corrugadas, indicando el alto grado de concentración en esta actividad (Gráfica No. 3).

El número total de empleados reportados por 28 de los 30 participantes fue de 25.203, para un promedio de 900 empleados por empresa; el 75% de los empleados (18.850) está dedicado a las actividades de producción. La distribución de empleados en la muestra se ilustra en la Gráfica No. 4.

Con respecto a la infraestructura tecnológica de las empresas participantes en la encuesta, se tiene el siguiente resumen: 126 plantas de producción (4.3 por empresa), 103 máquinas corrugadoras (4 por empresa), 416 impresoras (14 por empresa), 1.055 unidades de impresión (3 por prensa y 39 por empresa). El portafolio de flautas utilizado por estas empresas es bastante amplio, pero predomina la combinación de flautas B y C (45%), complementado principalmente por las combinaciones B-C-E, B-C-D y B-C-F (34%). En la Gráfica No. 5 se ilustra esta distribución. Se destaca el hecho de que sólo una compañía reporta el uso de flauta F en sus combinaciones.

Otro aspecto tecnológico de gran relevancia es que la flexografía es el proceso dominante en el sector, pues 96% de las empresas de la muestra lo tienen en su infraestructura, y 71% de ellas lo tienen como único proceso de impresión; sólo 1 de 28 empresas no imprime por flexografía (Gráfica No. 6). Cabe anotar también que sólo 4 de las 30 empresas reportan disponer de sistemas CTP.

Con respecto a la certificación ISO 9000 hay que anotar que 67% de las empresas ya están certificadas ISO 9001 y/o 9002, mientras que 17% está en el proceso de obtención de su certificado. Sólo una de las 30 está trabajando para obtener su certificación ISO 14000 (Gráfica No. 7).

Con respecto a las expectativas de inversión existe al menos la percepción de que es necesario presupuestarlas para hacer cambios en los equipos y sistemas de impresión, para modernizar el área de acabado y para la ampliación de la capacidad de producción. Entre las expectativas siempre están consideradas las que tienen que ver con la capacitación y la salud de los empleados, al igual que el incremento de las exportaciones y la obtención de los certificados ISO (Tabla No. 2), pero al igual que las inversiones en infraestructura tecnológica, la decisión final va a depender de los giros que tome la economía regional y de cómo evolucione el ambiente competitivo del sector. Las alianzas estratégicas son un tema que no deja de considerarse importante, pero que no cae entre las prioridades de los industriales de la región.

En resumen, 2002 no ha sido un mal año para la industria corrugadora, a juzgar por las cifras de la muestra incluida en la encuesta, y para el año 2003 se tienen perspectivas alentadoras de mejoramiento económico, aunque no se puede desconocer el posible impacto de las incertidumbres geopolíticas remanentes y la persistencia de variables macroeconómicas desfavorables a escala regional y global. Según las últimas proyecciones de la CEPAL, la senda moderada de crecimiento que ha retomado la región debe traducirse en un crecimiento regional cercano a 2% en el año 2003, aunque la incertidumbre imperante a nivel internacional obliga a tomar en consideración la posibilidad que esta tasa podría estar en un rango de 1,5 a 2%.

Conversión agradece una vez más la decidida participación de las 30 empresas citadas en este estudio, y para el próximo año espera contar con la información de las otras grandes empresas corrugadoras que aún no se han decidido.