Industria latinoamericana de bebidas: ¿cómo está y qué viene?

En la última década el mercado de las bebidas se ha dinamizado como nunca antes. Pese a situaciones del entorno que han producido variaciones decrecientes en los últimos años, el negocio se mueve a buen ritmo. Nuevos jugadores y apuestas en sabores e ingredientes, nuevas presentaciones y una adaptación más rápida a las tendencias internacionales, dan muestra de la intensa actividad de este segmento.

Las cifras hablan por sí mismas. Entre 2009 y 2018, el volumen de ventas de bebidas en todo el mundo pasó de 696.100 a 994.100 millones de litros, según un informe del portal Statista. Las proyecciones de la compañía Research and Markets estiman que para 2021 el sector podría alcanzar USD 1.9 trillones en el mercado global y tener una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR, por su sigla en inglés) de 3 % entre 2016 y 2021.

En América Latina, el tamaño del mercado, solo en la categoría de bebidas suaves (segmento que abarca bebidas carbonatadas, jugos de frutas o vegetales, agua embotellada, bebidas funcionales, concentrados, té, café y bebidas asiáticas especiales), tuvo un crecimiento de 52 % entre 2013 y 2018, pasando de USD 51.667 a USD 78.509 millones en este periodo.

Los países con los mayores mercados en la región son: México (USD 22.631 millones); Brasil (USD 19.622); y Colombia (USD 3.973). El top tres de las compañías en esta rama de la industria, según el último informe del proveedor de investigaciones de mercado, Euromonitor International, son: Coca-Cola, PepsiCo y Danone.

Algunos países de la región lideran cifras globales de consumo por habitante en segmentos como el de agua embotellada, donde México ocupa la tercera posición a nivel mundial. El tamaño de este mercado en América Latina alcanzó los USD 15.544 millones en 2018, y Brasil, junto con México, son los países que muestran mayores crecimientos. Por ejemplo, el agua embotellada supuso el 6,3 % de los lanzamientos de nuevos productos en Brasil en el año 2017, mientras en México el gasto per cápita pasó de USD 22 en 2012 a USD 28,5 en 2017, de acuerdo con cifras de Euromonitor International.

Fuente: Euromonitor International

En Colombia, la industria de bebidas presentó crecimientos anuales que fluctuaron entre el 5 % y el 8 % durante los últimos diez años. Este sector, en 2017, ya generaba aproximadamente 20.000 empleos directos y unos 70.000 indirectos, lo que equivale al 4 % del total de personal ocupado en la industria manufacturera, según la Encuesta Anual Manufacturera del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Adicionalmente, los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), realizada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), dan cuenta de una industria de bebidas con una capacidad instalada del 75,4 % con presencia en más de 1.080 municipios del país, y aproximadamente 130 establecimientos de producción y plantas que operan en todo el territorio colombiano.

En materia de comercio exterior, el último reporte de la DIAN y el DANE expone cifras más que positivas. En los periodos comprendidos entre enero y octubre de 2017 y 2018, las ventas del sector de bebidas tuvieron un aumento del 114,1 %, siendo el subsector con mejores resultados en este rubro, seguido por los mercados de refinación de petróleo (48,8%) y de vehículos (30,4 %).

Cabe resaltar que estas cifras están enmarcadas en un desempeño favorable de la industria manufacturera colombiana durante el último año. Este segmento presentó el resultado más satisfactorio en relación a los otros sectores industriales, con una variación anual positiva de 5,8 %  y una contribución al Índice de Producción Industrial (IPI) de 3,5 puntos porcentuales a octubre de 2018.

México es otro de los países latinoamericanos en donde la industria de bebidas fue una de las ramas más activas en el transcurso del último año. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre enero y mayo de 2018, periodo en el que la actividad manufacturera creció 1,5 % respecto a 2017, el sector con mejor desempeño fue el de bebidas y tabaco con un aumento del 6,9 %. A su vez, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), prevé una tasa media de crecimiento anual de 4,3 % entre 2014 y 2020 para alimentos y bebidas.

Las claves del “boom” de las bebidas

Analistas del sector de bebidas han identificado algunos factores que en los últimos años, de alguna manera, han contribuido al dinamismo actual de este nicho en América Latina. Uno de ellos fue la entrada en competencia de Aje Group, empresa que con sus marcas Big Cola, Cifrut, Sporade, Cool Tea, Cielo y Volt, logró conquistar la cuarta posición del segmento a nivel global.

En opinión de Mauricio Díaz Astaiza, gerente de Essentiall S.A., “Aje demostró que no había que tener una flota de camiones propia para tener éxito en el negocio de las bebidas. Esta ruptura de paradigma comenzó a impulsar de ahí para abajo el desarrollo de otros competidores”.

Pero también hay otros aspectos a considerar, como el desarrollo de marcas propias, a raíz de la entrada de los hard discounter, cadenas que le generaron a la industria la necesidad de prestar servicios de maquila. “Antes de la entrada de esos jugadores, la maquila significaba una oportunidad marginal, pero hoy podemos ver varias empresas cuyo modelo de negocio se focaliza en prestar este servicio”, apunta Díaz.

Gracias a un mayor acceso a la información, se ha  percibido el surgimiento y el desarrollo de más protagonistas, que impulsan transformaciones en marcas y productos, posibilitando que el consumidor amplíe sus posibilidades de decisión.

Giovany Paredes Álvarez, CEO de Nabi Consulting, afirma que “las empresas han reformulado los componentes de sus productos, han variado las cantidades y han modificado los empaques. Ahora se compite menos por un mercado masivo, y cada uno, con su respectivo portafolio, busca llegar a nichos específicos del mercado, bien sea por sus características demográficas, culturales o sociales”. Es así que categorías como bebidas vegetales, aloe vera y bebidas energéticas, entre otros, han ganado terreno en el mercado latinoamericano; no obstante, las bebidas carbonatadas siguen siendo, de lejos, las más fuertes.

Por su parte, los lanzamientos y relanzamientos de productos que buscan desmitificar el controvertido tema del azúcar y el exceso de calorías, se han incrementado en los últimos años, buscando que sean percibidos como más naturales o light.

“Curiosamente, estos productos son reforzados con componentes para mejorar la nutrición y responder a necesidades de hidratación; y digo curiosamente, porque se supondría que estos productos deberían responder a ello, desde su esencia, pero parece que hasta ahora descubrieron su origen”, señala Paredes.

Tres tendencias que marcarán el 2019

Luego de revisar las corrientes de desarrollo e innovación en el sector de bebidas en Europa, Asia y Estados Unidos, queda claro que lo que está pasando hoy en América Latina es un coletazo de las tendencias globales de los últimos años.

Uno de los enfoques con mayor fuerza, según Mauricio Díaz, es el de sostenibilidad. Y es que de acuerdo con el informe “Tendencias Globales en Alimentos y Bebidas 2019”, de Mintel, la implementación de prácticas encaminadas hacia la economía circular es una de las principales líneas de ruta en las industrias de este ramo.

El consumidor no solo exige productos naturales, también quiere saber cómo, dónde, cuándo y quién ha producido los productos. Además, exige un compromiso ético y sostenible. De ahí la necesidad, por parte de identificar claramente los ingredientes y la apuesta por un packaging responsable con el medio ambiente”.

Marga Fernández, del centro tecnológico AINIA, de España.

Este modelo otorga significación al ciclo de vida completo de los productos, desde el suministro de los ingredientes hasta el diseño, la disposición y el reúso de los empaques. “Al igual que la nutrición, la sostenibilidad se convertirá en una expectativa que deben ofrecer las empresas a los consumidores", afirma Emma Schofield, analista global de Ciencias de la Alimentación para Mintel.

“El consumidor no solo exige productos naturales, sin aditivos ni conservantes, quiere saber cómo, dónde, cuándo y quién ha producido los productos que encuentra en el aparador. Además, exige un compromiso ético y sostenible. De ahí la necesidad, por parte de los fabricantes de alimentos y bebidas de identificar claramente los ingredientes, el sistema de producción, las cadenas de suministro y la apuesta por un packaging responsable con el medio ambiente”, explica Marga Fernández, del centro tecnológico AINIA, de España.

En el anterior informe sobre las tendencias para 2018, Mintel predijo que los consumidores, impulsados por la hiperconectividad con el entorno y un ritmo de vida acelerado, apostarían por buscar productos enfocados en el bienestar personal. En 2019 esta tendencia no solo continuará sino que hilará más fino hacia soluciones encaminadas a un envejecimiento saludable. Pero, ¿por qué?: la población mundial igual o mayor a 60 años continúa creciendo. Por ello, Mintel señala que es el momento propicio para que los fabricantes de bebidas y alimentos tomen elementos de la industria de belleza para ofrecer productos que ayuden a las personas a lucir y sentirse jóvenes. Por ejemplo, la compañía polaca Bakoma recientemente lanzó una línea de yogures dirigida a adultos mayores, libres de lactosa y enriquecidos con calcio y vitamina D para ayudar a mantener los huesos y músculos saludables y aportar al óptimo funcionamiento del sistema inmunológico.

Finalmente, la tercera tendencia en la industria de bebidas estará orientada a suplir expectativas prémium. La nueva generación de alimentos y bebidas preparadas ha emergido a medida que los fabricantes responden a las crecientes prioridades de alimentación saludable, búsqueda de sabores inspirados en alimentos reales y personalización, y eficacia de los servicios de entrega rápida.

Al igual que con los medios streaming, que han mejorado y multiplicado las opciones de entretenimiento, una gran cantidad de opciones de alimentos y bebidas personalizados, frescos y saludables, llegará a unos consumidores, que “aunque presionados por el tiempo no están dispuestos a sacrificar la calidad de sus requerimientos ni sus expectativas en términos de nuevos ingredientes, sabores y formatos”, puntualiza Mintel.

Como conclusión, a corto y mediano plazo hay que prestarle atención a las tendencias de consumo, nuevas tecnologías en empaques y medios de distribución que hoy marcan el camino de la industria global, y que aunque con una especie de efecto retardado, es evidente que siempre llegan a América Latina.