Los retos que enfrenta el mercado de empaques en el 2022

 

Factores generados por la guerra en Ucrania y sus consecuencias en los precios de los hidrocarburos, así como las nuevas políticas que restringen los plásticos de un solo uso, son solo algunos de los retos que están representando todo un desafío para las empresas transformadores de plásticos y los nichos específicos derivados como el packaging.

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Después de que Arabia Saudita anunciara una disminución de la producción de petróleo y tras algunas declaraciones del ministro de petróleo de Kuwait, el precio de este se ha vuelto a disparar por encima de los 100 euros, tras algunas proyecciones que vaticinan posibles  recortes en la producción por parte de la OPEP+.

Sin embargo, El líder de facto de la OPEP+, Arabia Saudita, comentó la posibilidad de introducir algunos recortes para equilibrar un mercado que describieron como "esquizofrénico". Asimismo, su ministro de Petróleo de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, aseguró al portal Bloomberg, que "los precios de futuros están cada vez más desconectados de los fundamentos", advirtiendo que los precios podrían seguir variando en cualquier dirección.

Lo anterior, se suma a la crisis energética que se vive en países de la Unión Europea, como Alemania, donde el recorte del suministro de gas proveniente de Rusia ha generado cortes en la energía, generando problemas para la industria manufacturera de la UE.

Esto a su vez, ha generado un aumento en los costos de algunas materias primas derivadas de los combustibles fósiles, como algunas resinas plásticas o polímeros, afectando de manera directa nichos de mercado que dependen de este material, como la industria del packaging.

Los elevados y crecientes precios de las resinas en todo el mundo hacen que el mercado de los envases esté sometido a una constante presión, según afirma Gerd Liebig, CEO de  uno de los grandes de la tecnología de inyección, Sumitomo (SHI) Demag.

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“Dado que el granulado reciclable tiene ahora el mismo precio que el polímero virgen hace 12 meses, el empuje con respecto a la ligereza se extiende ahora a todos los sustratos de materiales de envasado, no solo a los polímeros vírgenes. Seguimos centrados en reducir el uso de material mediante la mejora de los procesos y facilitando que nuestros clientes produzcan piezas con paredes cada vez más finas” dijo Liebig en declaraciones recogidas por el portal web Interempresas.net, en donde también manifestó que La evolución hacia las tapas y tapones fijos (obligatorias a partir de 2024 en virtud de la Directiva sobre plásticos de un solo uso, o SUPD) y las ampliaciones de la Responsabilidad ampliada del productor tendrán una gran influencia.

En ese sentido, otra situación que está impactando la industria, son las reglamentaciones que varios países están adoptando para restringir los plásticos de un solo uso. El ejecutivo destaca que la industria de los plásticos tiene que hacer frente a varias normativas relativas a los residuos de plásticos. Por ejemplo, ya existe un mandato de que el 55 % de todos los envases de plástico de la UE sean reciclables en 2030, así como una tasa sobre los residuos de envases de plásticos no reciclados. Estas legislaciones también se están empezando a implementar en algunos países de Latinoamérica, en donde se generaron 541.000 toneladas de basura urbana por día en 2014, cifra que se espera aumente en 25 % para 2050, de acuerdo con Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS).

México

En el año 2021, la industria del empaque representó el 47 % del mercado del plástico en México, siendo el sector que más movilizó este mercado, seguido por el de construcción, con un 12 %.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelaron que la producción de plástico mexicana ha crecido a un promedio de 3.5 % desde 2016. Sin embargo, como resultado de la pandemia de Covid-19 y los cierres económicos que la acompañaron, la industria del plástico experimentó interrupciones significativas en 2020, generando que la producción del sector cayera un 11.2 %, lo que fue suficiente para afectar a la mayoría de las Pymes, situación que en el año 2021 representó un balance en el que además alcanzó su mayor saldo negativo histórico de -18,332 millones de dólares.

El presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), Aldimir Torres, comentó que a pesar de los retos, la industria del plástico espera poder ajustarse a la situación e instó a la industria a tomar acciones clave que hagan frente a retos como la inflación, la eficiencia energética y a transitar a una Economía Circular, en esta etapa post-pandemia.

Además de la reducción del consumo de energía y la mejora de procesos, el directivo subrayó, durante el Encuentro de Negocios “Maquinaria y Equipo: desafíos y oportunidades del sector postpanemia”, organizado por la ANIPAC, que la escases de personal calificado, la consolidación de una infraestructura de los centros de reciclaje, así como el impulso de los procesos de sostenibilidad en los negocios, son parte de los desafíos que enfrenta la industria, la cual congrega a 5 mil 100 empresas a nivel nacional.

A pesar de las dificultades, la industria mexicana del plástico espera un crecimiento de hasta 3 % para este año, una excelente oportunidad para inversiones nacionales e internacionales, algo similar a  lo que ocurre con el mercado de envases y embalajes. 

Hiram Cruz, director general de la Asociación Mexicana del Envase y Embalaje (AMEE), declaró, para El Heraldo de México. que el cierre de plantas por la pandemia, los problemas logísticos en la transportación de los insumos, y la alta demanda de envases, sobre todo de cartón, ha generado la falta de materias primas para elaborar los envases.

Por lo tanto, la industria de envases y embalaje mexicana padece por la falta de insumos, como cartón y plástico, lo que genera un alza en costos de 15 por ciento. Sin embargo, el sector estima aumentar 5 por ciento la producción al final del año, por la demanda de productos que genera el comercio electrónico.

Colombia

En Colombia, la coyuntura de los plásticos atraviesa por la incertidumbre luego de que se anunciara el impuesto que se aplicaría a los plásticos de un solo uso, en la nueva reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro.

El proyecto de ley plantea la introducción de un impuesto administrado por la Nación de 0,00005 UVTs por cada (1) gramo del envase a los plásticos de un solo uso, el cual grava la venta e importación de los productos plásticos utilizados para envasar, embalar o empacar bienes por única vez.

Según cifras de Acoplásticos, del total de la producción de empaques utilizados en Colombia, 22 % se destina a alimentos, 17 % a bebidas, 29 % a productos de aseo, limpieza, cosméticos, químicos y abonos, 23 % a comercio, restaurantes y hoteles, y 9 % a otros sectores.

Para Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, el impuesto se traducirá en un incremento de los precios varios productos de la canasta básica, lo que aumentaría las consecuencias de la situación inflacionaria actual.

“Según nuestros cálculos preliminares, el valor del impuesto equivale a una tasa de alrededor del 16 % del empaque. Hay que tener en cuenta que el empaque plástico representa, en promedio, cerca del 5 % del valor del producto, con algunos casos que pueden llegar hasta el 19 %” afirmó Mitchell.

Acoplásticos reiteró su compromiso con acelerar la transición hacia una industria sostenible, basada en el consumo responsable y en la economía circular. El gremio resaltó que Colombia actualmente recicla más de 300.000 toneladas de plásticos, con altas tasas de crecimiento.

Según una encuesta realizada por la Asociación, el reciclaje de plásticos en Colombia creció, en 2021, un 19 % en toneladas y 145 % en ventas, con un incremento en las inversiones totales en los últimos dos años del 120 % y un aumento en la capacidad instalada total para el reciclaje de plásticos, en este mismo período, del  40 %.